银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告

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户的信贷营销，同时大力压缩低等级客户信贷余额，在客户信用等级的结构分布上发生了重大的变化。今年6月底，粤东五市分行大力调整信贷结构，aa级客户的贷款余额比年初增加57229万元，占比较年初提高12个百分点，而a级及以下的客户贷款余额出现较大幅度的下降，为培植我行稳定的优质客户群体打下坚实基础。

图表7、五市分行对公客户信用等级贷款分析表
单位：万元
信用等级6月底贷款余额占比底贷款余额占比余额变化占比变化
aaa级183002.30%245002.53%-6200-0.22%
aa级26861033.78%21138121.79%5722912.00%
a级2527.67%30297131.23%-82946-3.56%
bbb级236402.97%353143.64%-11674-0.67%
bb级168352.12%108941.12%59410.99%
b级16340.21%41640.43%-2530-0.22%
f级27010.34%55920.58%-2891-0.24%
未评级24332430.60%37533038.69%-13-8.08%
合计795069100%970146100%-175077

（2）“双50工程”重点客户的贷款余额和占比有了显著的上升。实施“双50客户”工程是我行信贷营销的重要举措，至今年6月底，五市分行“双50工程”客户89个，已成为五市分行重点营销和维护优质客户的重要群体。在信贷客户结构调整中，粤东五市分行加大对“双50”优质客户的信贷倾斜力度，进一步优化信贷客户结构。今年6月底，五市分行“双50”客户的贷款余额为475442万元，占对公客户贷款余额的59.8%，比年初上升了10.6个百分点。
（3）100万元以下的芝麻户和300万元以下的中小企业的贷款余额和占比大幅下降。针对粤东地区分行对公客户规模较小、贷款芝麻户众多、风险程度较高的情况，今年以来，五市分行根据上级行的信贷工作部署，加大对100万元以下的对公客户的信贷退出力度，进一步优化我行的信贷客户结构。至6月底，粤东五市分行100万元及以下的对公客户565个，比年初减少1770个，户数占比由年初的75.66%下降到60.3%，贷款余额减少34628万元，不良率为63.93％；100－300万元（含）客户贷款余额减少了40764万元，不良率为40.9%。

图表8、五市分行对公客户贷款余额规模分析表
单位：个、％、万元
统计指标底6月底变动情况
100万元以下（含）户数2335565-1770
户数占比75.66%60.30%-15.37%
贷款余额4978515157-34628
余额占比5.13%1.91%-3.23%
不良余额402449690-30554
不良率80.84%63.93%-16.90%
100－300万元（含）户数362153-209
户数占比11.73%16.33%4.60%
贷款余额7049729733-40764
余额占比7.27%3.74%-3.53%
不良余额4584112162-33679
不良率65.03%40.90%-24.12%
对公贷款总计户数3086937-2149
贷款余额970146795069-175077
不良余额22966667194-162472
不良率23.67%8.45%-15.22%

三、贷款结构调整的措施。在实施信贷结构调整过程中，五市分行和粤东总部在认真分析各种风险因素，按照我行股改要求，根据当地经济发展特点和信贷客户的发展前景及经营管理状况，综合利用信贷剥离政策、新增贷款投入和大力压缩回收等措施积极调整优化信贷结构。
1、在我行股份制改革进程中，6月底我行实施了可疑类不良信贷资产的剥离政策，粤东五市分行在优化信贷结构调整中迎来了千载难逢的契机。据统计，五市分行共剥离对公客户中可疑类贷款166116万元。其中：按行业分类，剥离房地产开发贷款31312万元，其他批发业22469万元，非金属矿物制品业15686万元，房屋和土木工程建筑业12677万元；按信贷品种分类，剥离工业流动资金贷款36916万元，商业流动资金贷款36456万元，房地产业流动资金贷款24613万元，技术改造贷款12606万元，建筑业流动资金贷款11856万元。
2、加大对重点项目和客户的信贷营销力度，增加信贷资金的有效投放，信贷审批工作按照“区别对待、保重点优质客户、压高风险客户”的原则，在业务发展中不断调整优化信贷结构。今年以来，在我行整体严格控制新增信贷投放速度、防范新增信贷风险的信贷政策环境中，五市分行认真分析当地经济发展形势和行业竞争系统性风险，在有效控制信贷风险的前提下，对当地重点建设项目、重点行业中的优势企业和当地规模较大、效益良好的优质大客户进行有效营销，抢占市场先机，加大信贷新增投放，为培植优质、稳定的客户群体和调整信贷结构夯实基础。例如，梅州市分行经过艰苦的营销于年初向广东梅河高速公路有限公司发放新增贷款24000万元，汕头市分行加大对重点优质客户华能国际电力股份有限公司广东分公司的营销力度，及时掌握客户项目建设进度和资金运作信息，于6月底向其发放基本建设贷款4000万元。另外，汕头市分行还认真分析当地特色行业的发展形势和行业市场风险，向当地塑料玩具行业的龙头企业和电子信息通讯行业的优势企业发放新增贷款11600万元，其中：广东骅威玩具工艺(集团)有限公司5400万元、广东中唱一帆科技发展有限公司4500万元、汕头华汕电子器件有限公司1700万元。
根据上级行“对公客户信贷业务集中一级分行审批”的信贷审批体制改革的要求，粤东信贷审批中心按照授权权限承担了粤东五市分行所有对公客户的信贷审批任务。粤东审批中心根据我行有关五市分行的信贷管理水平、信贷政策以及行业的竞争风险状况和客户的经营管理、盈利能力、发展前景等因素将客户划分为重点营销客户、存量维持客户、逐步退出客户和尽快退出客户。对于重点营销客户和存量维持客户的续贷项目，审批中心全面分析客户在行业中的地位和竞争优势、客户经营管理能力和盈利水平及其对我行的贡献度等情况，及时审批予以支持，有效地保障五市分行的信贷业务发展和市场份额。
据统计，今年上半年，五市分行新增贷款余额（含续贷）共59811万元，其中：按地域划分，汕头市分行和梅州市分行分别新增28606万元和25293万元，分别占五市分行新增贷款的47.83%和42.29%；按行业划分，电力、交通等重点行业新增贷款31370万元，占比52.45％，具有地区产业特色的塑料制品业、广播电视电影和音像业、纺织服装和鞋帽制造业分别新增贷款7474万元、4600万元和3609万元，占比分别为12.5%、7.69%和5.95%；按信贷产品划分，固定资产贷款新增13342万元，流动资金贷款新增45879万元（绝大部分为续贷项目），占比分别为22.31%和76.71%；按客户信用等级划分，aaa级客户贷款新增4000万元，aa级客户贷款新增35939万元，a级客户贷款新增16411万元，以上三类客户贷款新增占比分别为6.69%、60.09%和27.44%。
3、对经营规模小、市场竞争中处于劣势、盈利能力和持续经营能力差的中小客户实施信贷退出政策，利用各种措施大力回收压缩贷款是调整优化信贷结构的重要手段。粤东审批中心和五市分行认真落实省分行高风险行业和客户信贷退出机制，根据《中国银行广东省分行公司客户贷款结构调整实施方案》，对列入各类退出计划的客户，通过制定还款计划逐步回收、依法收贷、资产保全、债务转移、呆帐核销和剥离等政策和措施，努力降低高风险贷款比例，促进信贷结构的优化调整。据统计，今年上半年，五市分行对已列入省分行退出计划的各类客户的贷款共退出9482万元，完成计划的20.69%。按退出方式分析，采取剥离方式退出4383万元（其中：剥离100万元以下贷款共1019万元，剥离100-300万元贷款共1524万元，剥离300万元以上贷款共1840万元），采取呆帐核销方式退出506万元，采取逐步压缩和现金回收方式退出4593万元。按地域分析，汕头市分行共退出693万元，完成计划的11.21%；梅州市分行共退出6188万元，完成计划的51.15%，实现时间过半、任务完成过半的目标；揭阳市分行共退出974万元，完成计划的8.06%；潮州市分行共退出981万元，完成计划的13.06%；汕尾市分行共退出647万元，完成计划的8.13%。在执行退出计划中，五市分行退出a类客户共274万元，完成计划的11.85%；退出b类客户共1407万元，完成计划的11.76%；退出c类客户2534万元，完成计划的32.39%；退出d类客户724万元，完成计划的4.55%；退出e类客户4543万元，完成计划的58.16%。
整体上，五市分行对列入省分行退出计划的芝麻户贷款和存量不良贷款的退出情况不理想，具有多方面的原因：一是部分贷款客户为国家机关单位，借款主体不合规，贷款时间较长，给贷款追讨带来极大的困难，例如平远县房地产管理局6.5万元、海丰县工商行政管理局350万元、饶平县地方税务局160万元等贷款；二是众多个体工商户和小公司经营不善，抗风险能力低下，或企业倒闭或经营者下落不明，贷款预计损失程度较大，例如丰顺县附城造纸厂11万元、大埔县饮食服务公司14.5万元和众多私人贷款等；三是受国家有关政策影响和地方政府的干预，挪用还贷资金，造成我行贷款无法全额偿还，预计将形成损失，这部分贷款主要是公路行业贷款，例如大埔县公路收费管理所在省政府专项拨款受偿318万元后尚有余额174万元贷款将全部形成损失；四是五市分行贷款总量较少，对目前尚有利息回收、贷款形态为正常类的中小企业贷款，特别是近年营销的项目，综合效益尚好的中小民营企业贷款存在较重的惜收心理。

图表9、上半年存量公司客户信贷退出情况表
单位：万元
类别汕头分行梅州分行揭阳分行潮州分行汕尾分行总计
a类计划数303.6293877.52415.91421.32311.33
已退出67.627.588.3278.4512273.87
完成率22.27%9.39%10.06%18.86%2.85%11.85%
b类计划数120890948262748227211963
已退出170317.815176801406.8
完成率14.07%34.96%3.13%27.95%0.00%11.76%
c类计划数1389.942076.452945.8408.321001.57822.01
已退出257.461223.4724.5134.251942533.61
完成率18.52%58.92%24.59%32.88%19.37%32.39%
d类计划数2453.083930342818504263.315924.38
已退出47.4523600441724.45
完成率1.93%6.01%0.00%0.00%10.34%4.55%
e类计划数8244888.87102088.03307810.903
已退出1504383.0710004543.07
完成率18.20%89.65%100.00%0.00%58.16%
合计计划数6178.6212097.3212087.327510.2637958.145831.62
已退出692.516187.77973.82980.76479481.8
完成率11.21%51.15%8.06%13.06%8.13%20.69%
注：a类是指五级分类为次级，单户贷款余额在100万元及以下的公司客户；
b类是指五级分类为次级，单户贷款余额在100万元以上的公司客户；
c类是指五级分类为正常、关注，单户贷款余额在100万元及以下的公司客户；
d类是指五级分类为正常、关注类，单户贷款余